Un arsenal transactionnel complet
Equity Story
L'equity story est le document le plus stratégique de la phase 2. C'est le récit cohérent et convaincant de la valeur de CMC — pourquoi cette entreprise, pourquoi maintenant, pourquoi cet investisseur. Elle articule la vision, le modèle économique, les facteurs de différenciation et le potentiel de croissance dans un format narratif que les investisseurs reconnaissent.
KHALEO co-construit l'equity story avec les dirigeants de CMC en plusieurs ateliers. Chaque affirmation est étayée par des données issues du diagnostic. Chaque risque identifié en Phase 1 est adressé. Le document final est testé auprès d'investisseurs de référence avant d'être diffusé.
KHALEO prépare les dirigeants à présenter l'equity story oralement. Nous répétons les pitchs, anticipons les questions difficiles, et sommes présents lors des premières présentations aux investisseurs.
Présents lors des moments critiques
Pitchs Investisseurs
KHALEO prépare les dirigeants, répète les présentations et est physiquement présent lors de chaque pitch pour anticiper les questions et soutenir les dirigeants dans les moments de pression.
Négociations
Lors des négociations sur la valorisation, les conditions d'entrée et les clauses du pacte d'actionnaires, KHALEO est aux côtés des dirigeants avec une connaissance parfaite du dossier.
Briefings Data Room
KHALEO organise et anime les sessions de présentation de la data room aux équipes des investisseurs. Nous gérons les questions sensibles et assurons la cohérence entre les documents.
Conseils d'Administration
Préparation et accompagnement lors des CA qui jalonnent le processus. KHALEO prépare les dirigeants aux questions des administrateurs et des représentants des investisseurs.
Due Diligences
Coordination des due diligences financières, juridiques et opérationnelles. KHALEO prépare les réponses et gère les intervenants externes pour assurer une cohérence parfaite.
Signature & Closing
Présence lors de la signature du term sheet et du closing final. KHALEO coordonne toutes les parties prenantes jusqu'à la finalisation de l'opération.