Une mission complète de 18 mois, de la structuration initiale jusqu'à l'accompagnement des échanges avec les investisseurs.
Couvrant les trois phases complètes de la mission, de la structuration initiale jusqu'à l'accompagnement des échanges avec les investisseurs
Diagnostic stratégique, économique, humain et financier · Plan de transformation · Trajectoire stratégique à 5 ans
Equity story, mémorandum, business plan, modèle financier, deck, teaser, data room, cartographie, accompagnement des discussions et support due diligence
Success fee : En complément des honoraires fixes, un success fee de 3% du montant levé sera appliqué en cas de closing d'une opération d'investissement. Ce fee ne s'active qu'en cas de succès et aligne les intérêts de KHALEO sur ceux de CMC.
Gouvernance cible, accompagner la mise en place de la gouvernance, lecture investisseur du bilan, note sur les actifs immatériels, checklist due diligence
L'intégralité des livrables documentaires, des ateliers de travail, des sessions de préparation et de l'accompagnement stratégique et transactionnel définis dans les trois phases de la présente note.
Les frais de déplacement et de séjour, ainsi que les honoraires des professionnels habilités — avocats, notaires, experts-comptables, commissaires aux comptes, conseils financiers et fiscalistes — feront l'objet d'une validation préalable par CMC au moment où leur intervention sera nécessaire.
Aucun conseil sérieux ne peut garantir l'appétit d'un investisseur, la valorisation finale ou la signature d'une term sheet. La valeur de la mission réside dans la préparation, la structuration, la documentation et l'accompagnement — non dans la suppression des aléas propres au marché.
30% à la signature · 40% à mi-parcours · 30% à la remise des livrables
Diagnostic Stratégique, Stratégie à 5 ans, Plan de transformation
25% à l'ouverture · 35% à la remise du mémorandum · 40% à l'ouverture des discussions investisseurs · + 3% du montant levé au closing
Equity story, mémorandum, business plan, deck, data room, accompagnement + success fee 3% du montant levé
50% à l'ouverture · 50% au closing de l'opération
Gouvernance cible, lecture bilan, due diligences, rapport de clôture